Unidas faz emissão de R$ 500 milhões em debêntures



20/09/2011


 

A locadora de veículos Unidas anunciou hoje uma oferta pública de distribuição de debêntures, em que pretende captar R$ 500 milhões. Serão 50 mil papéis simples com valor nominal de R$ 10 mil e vencimento em cinco anos. A colocação será dividida em até duas séries.

A emissão está prevista para 15 de outubro. A oferta é destinada a investidores institucionais qualificados e será feita sob regime de garantia firme de liquidação.

Os recursos obtidos com a oferta serão prioritariamente destinados ao pagamento de dívidas da companhia. Isso que inclui o pagamento integral de notas comerciais emitidas pela empresa em 9 de agosto, operação que totalizou  R$ 325 milhões.

Esta é a segunda emissão de debêntures feita pela Unidas. A companhia havia protocolado um pedido de análise prévia da oferta no início do mês junto à Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

A emissão tem como coordenadores os bancos BTG Pactual, BB Investimentos, Bradesco BBI e Espírito Santo Investment Bank.

Fonte: Valor Econômico

 




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